投資を検討するための資料室
EXAM INVESTMENT
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公開済みのEXAM記事を目的別にまとめた資料室です。商品説明書や調査資料一式ではありません。チェックシートは疑問を整理するために使い、すべてにチェックが付いても投資適合性や安全性が確認されたことにはなりません。

[ ] 契約主体と、確認すべき書面を特定した。

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[ ] 受け取る資産・権利を説明できる。

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[ ] 受取人、保管者、所有を確認する証拠を確認した。

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[ ] 費用、為替の影響、税務で確認すべき点を整理した。

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[ ] 換金の制限、時期、損失の可能性を確認した。

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[ ] 未確認事項を推測で埋めず、質問としてまとめた。

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